ユーザ向けの運用ツールを登録画面に公開しよう！

　

企業ではさまざまなアプリケーションが導入され、システム担当者は資料を作ってユーザに配布し、運用や操作方法を説明していると思います。 ユーザは実際に使う時になって初めて疑問が生じる事が多く、困った状況になって初めて配布された資料を読みたい、システム担当者と連絡を取りたい・・・という状況になります。 　今回は、『ユーザの利用時に生じる疑問点をすぐに解決する仕組み』の一つとして" Salesforceのカスタム項目（数式）を使って、入力画面上にガイドや問合せツールを配置する "方法をご紹介します。 設定の例をパターン別にご紹介していますので、ご参考になりましたら幸いです。

   

『HYPERLINK』関数の作成

Salesforceの設定画面から対象のオブジェクトに対して「数式」のカスタム項目を作成し、『HYPERLINK』という関数を用いる事で実現します。

１．利用可能なプロトコルは？

Salesforceの『HYPERLINK』関数で利用可能なプロトコルは以下の通りです。

プロトコル	説明
http://	Webサイトのファイルやページへアクセスすることができます。
https://	Webサイトのファイルやページへアクセスすることができます。
ftp://	ネットワーク上のFTPサーバーにあるファイルにアクセスすることができます。
mailto://	Webページからメールソフトを起動してメールの新規作成画面を表示することができます。

２．Salesforceカスタム項目「数式（HYPERLINK）」の設定手順

「数式（HYPERLINK）」の作成手順は以下の通りです。

１）Salesforce設定　＞　オブジェクトマネージャ　＞　対象のオブジェクト　を開きます。
 ArgusGWでカスタム項目の設定・利用が可能な機能は以下の通りです。

機能名	オブジェクト名	備考
スケジュール／施設予約／ToDo	活動	Salesforce標準オブジェクト
電話メモ	Argus2 電話情報
掲示板	Argus2 掲示板情報
文書管理	Argus2 文書管理情報
グループタスク	Argusグループタスク
申請承認	Argus3 申請詳細情報	ArgusGW オプション機能（有償）

２）〔項目とリレーション〕を押下し、〔新規〕ボタンを押下します。


３）「ステップ１．データ型の選択」で『数式』を選択し、〔次へ〕ボタンを押下します。


４）「ステップ２．出力型の選択」で『項目の表示ラベル』、『項目名』を入力し、「数式の戻り値のデータ型」で『テキスト』を選択して〔次へ〕ボタンを押下します。
※この時、『項目の表示ラベル』に入力した名前がArgusGWで項目名として表示されます。


５）「ステップ３．数式の入力」で『HYPERLINK』関数を設定し、〔次へ〕ボタンを押下します。
『HYPERLINK』関数は、以下のルールで設定します。

数式の記述方法：　HYPERLINK(“URL”, “リンク名”) ▼設定例 　HYPERLINK("https://letty.co.jp/Customer/", "ガイドはこちらをクリックしてください。")

 


６）「ステップ４．項目レベルセキュリティの設定」、「ステップ５．ページレイアウトへの追加」は何も変更せず〔次へ〕および〔保存〕ボタンを押下し、カスタム項目の新規作成を完了します。

ご参考リンク

　● Salesforceヘルプ：　カスタムボタンとリンク項目
　● Salesforceヘルプ：　数式項目の作成
　● Salesforceヘルプ：　数式の演算子と関数 A – H（HYPERLINK）
　● Salesforceヘルプ：　ハイパーリンク数式項目の使用のヒント
　● Salesforceヘルプ：　テキスト数式項目の使用のヒント


３．ArgusGWでの設定・利用

作成したカスタム項目をArgusGWで使えるように設定します。
※機能毎に設定箇所が異なりますので以下を参考にしてください。

機能名	設定箇所
スケジュール／施設予約／ToDo	● 管理者メニュー ＞ スケジュール/施設予約 ＞ 項目の設定 ● 管理者メニュー ＞ ToDo ＞ 項目の設定
電話メモ	管理者メニュー ＞ 電話メモ ＞ 項目の選択
掲示板	● 管理者メニュー ＞ 掲示板 ＞ 親フォルダの設定 ＞ 該当フォルダ ＞ フォーマットの設定 ● 掲示板 ＞ 上位フォルダ ＞ 子フォルダの設定 ＞ 該当フォルダ ＞ フォーマットの設定
文書管理	● 管理者メニュー ＞ 文書管理 ＞ 親フォルダの設定 ＞ 該当フォルダ ＞ フォーマットの設定 ● 文書管理 ＞ 上位フォルダ ＞ 子フォルダの設定 ＞ 該当フォルダ ＞ フォーマットの設定
グループタスク	管理者メニュー ＞ グループタスク ＞ 項目の選択
申請承認	● 管理者メニュー ＞ 申請承認 ＞ 申請書 親フォルダの設定 ＞ 該当フォルダ ＞ フォーマットの設定 ● 申請承認 ＞ 申請一覧 ＞ 上位フォルダ ＞ 子フォルダの設定 ＞ 該当フォルダ ＞ フォーマットの設定

▼設定イメージ（申請承認）


▼入力画面イメージ（申請承認）
 

 設定の例

以下に、実際にArgusGWをご利用中のお客様の運用・設定の例をご紹介します。
前項でご案内している〔２．Salesforceカスタムの項目の作成〕にて設定する際のご参考にしてください。

パターン１：　Salesforceとは別のサイト（URL）を指定する

Salesforceとは別のサイトにあるページ／ファイルを設定する場合は、URLをそのまま設定します。

WEBサイトのURL（全部）：　https://letty.co.jp/Customer/ 数式の記述方法：　HYPERLINK(“URL”, “リンク名”) ↓↓ ●URL：　https://letty.co.jp/Customer/ ●リンク名：　よくある質問（FAQ） ▼上記の場合の設定例　 HYPERLINK("https://letty.co.jp/Customer/", "よくある質問（FAQ）")

 
▼設定後のイメージ（申請承認）
 

パターン２：　Salesforce上にアップロードしたファイルを指定する

ご利用中のSalesforceの環境に保存しているファイルを指定する場合は、「URL」に " 相対パス " を用いて設定します。
「URL」の確認方法は以下の通りです。

１）保存されているファイルを参照します。（今回はChatterを例とします。）
２）〔▼〕ボタンを押下し、〔ファイルの詳細を表示〕を押下します。

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３）ブラウザに表示されるファイルのURLを確認します。


４）表示されたURLのうち、「～force.com」より後ろの部分 を『HYPERLINK』関数の " URL " に設定します。

ファイルのパス（全部）：　https://argusdemo2020.lightning.force.com/lightning/r/ContentDocument/0692w00000C7W3gAAF/view 数式の記述方法：　HYPERLINK(“URL”, “リンク名”) ↓↓ ●URL：　/lightning/r/ContentDocument/0692w00000C7W3gAAF/view ●リンク名：　ガイドはこちらをクリックしてください。 ▼上記の場合の設定例　 HYPERLINK("/lightning/r/ContentDocument/0692w00000C7W3gAAF/view", "ガイドはこちらをクリックしてください。")

 
▼設定後のイメージ（申請承認）

 

ご参考リンク

● Salesforceヘルプ：　カスタムリンクの例：Chatterのファイルへのリンク
● Salesforceヘルプ：　カスタムリンクの例：ドキュメントへのリンク
● Salesforceヘルプ：　カスタムリンクの例：レポートへのリンク
  

パターン３：　お問合せメールを立ち上げる

リンクを押下することにより、宛先つきの新規メール作成画面を立ち上げる場合は以下のように設定します。

数式の記述方法：　HYPERLINK(“URL”, “リンク名”) ↓↓ ●宛先のメールアドレス：　support_argus@letty.co.jp ●リンク名：　申請に関する問い合わせはこちら（メール） ▼上記の場合の設定例　 HYPERLINK("mailto://support_argus@letty.co.jp","申請に関する問い合わせはこちら（メール）")

 
▼設定後のイメージ（申請承認）

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