Salesforce の「検索」機能をもっと便利に

企業が取り扱うデータをSalesforceで一元化した場合、もっとも使われる機能のひとつに「検索」があります。

キーワードなどの条件を指定する事で、無数にあるデータの中からヒットする結果を返してくれる「検索」機能は書庫から書類を探す事と比較すると、歴然の差があります。

しかしながら、『思ったように結果が返ってこない』ということはありませんか？

これはデータベースの登録方法や、検索の仕組み、対象件数・・・と、ユーザには見えない部分で起きている事が多いので、『なぜ？？』となるのではないでしょうか。

今回は、Salesforceの検索機能である《グローバル検索》を “もっと便利に” するArgusGWの利用方法をご紹介します。

方法

《アドレス帳》の検索機能　を使ってSalesforceに登録されている「企業」や「人」の情報を絞り込む。

《アドレス帳》には、Salesforce上に登録されているコアな情報である「ユーザ」、「取引先」、「取引先責任者」の検索機能があります。

この検索機能には、おもに以下のメリットがあります。

• 検索条件をカテゴリ毎に自由に設定できる。
• 検索結果は一覧表で表示される。
• 「ユーザ」検索を社員の内線表として利用できる。

実は、ArgusGWの13個の機能の中で最も人気がある機能のひとつです。

また、“ Salesforceの《グローバル検索》で検索対象外となっている項目を検索条件にできる点 ”も人気の理由です。

効果

ArgusGWの《アドレス帳》の検索結果から、ワンアクションでSalesforceのデータを参照できるので、検索後の作業開始までの時間を大幅に節約できます。

▼ ArgusGW　アドレス帳　とは？

おもに以下の機能を実装しています。

• ArgusGWのユーザ間のみで利用可能なアドレス帳
• Salesforceに登録されているユーザ、企業（取引先）、人（取引先責任者）の検索機能

詳しくは　こちら

▼ Salesforce　とは？

Salesforceは、企業と顧客をつなぐ顧客管理ソリューション。
マーケティング、営業、コマース、サービスなどすべての部署で、顧客一人ひとりの情報を一元的に共有できる統合CRMプラットフォームです。