Salesforceとアルゴスの画面を行ったり来たり・・・を解決します！

当社でも、Salesforceで顧客管理をしていますが、主に会社や人の情報、商談や営業活動の記録、契約情報、お問合せの記録、などを登録しています。
もちろん、当社が提供する『ArgusGW（アルゴス）』もすべての従業員が利用しています。

営業メンバーは Salesforceの画面を開く事が多く、予定なども取引先や契約情報のレコードから直接登録します。
そうすると車や会議室の予約など、ArgusGW固有の情報を登録する為に今度はArgusGWからそのレコードを開き直して情報を更新する・・・という手間が必要になります。

大きな手間ではありませんが、毎日となると少しストレスに感じます。

今回は、Salesforceから他のアプリケーションの画面へのアクションを ❝ ボタンひとつ ❞ で実現した方法をご案内します。

目的

Salesforceの【カレンダー】で登録したレコードを、ArgusGWで開き直す手間を少なくしたい。

方法

Salesforceの【カレンダー】の画面上に〔Argus画面へ〕という ❝ カスタムボタン ❞ を追加し、ArgusGWの【スケジュール】機能から該当レコードを表示する。

効果

保存したSalesforceの【カレンダー】のレコードから、直接ArgusGW【スケジュール】機能に切り替えて開くことができる。

単純にArgusGWを開くのではなく、Salesforceの画面で開いていた予定のレコードを、ボタンをひとつ押すだけでArgusGWの画面で開き直すことができるため、手間を大幅にカットします。

また、Salesforceの「コンソール」を活用している場合は、ArgusGWで開き直した画面が別のタブで表示される為、取引先や契約など、もともと開いていた情報を維持しながら他のアプリケーションを使った予定の登録まで完了します。

ArgusGWの【スケジュール】、【ToDo】を使ってアクセスをもっと便利にしませんか？

▼Salesforce　カスタムボタン　とは？

Salesforceの詳細ページ上に任意のアクションを設定したボタンを追加する事ができます。
ArgusGWなどのVisualforceページを含むアプリケーション、Webページなどの外部アプリケーションに接続し、カスタムリンクを起動できます。

この機能を活用することで必要なデータへのアクセス時間を大幅にカットすることができるため、とっても便利な機能です。

▼ArgusGW　スケジュール　とは？

おもに以下の機能を実装しています。
• 施設予約（重複チェック機能つき）
• 会議招集／出欠確認
【スケジュール】は、Salesforceの標準のデータを活用しているので、Salesforce、アルゴスどちらの画面からでも入力できます。

詳しくは、こちら

今回は ❝ ボタンの追加 ❞ でできる業務改善をご紹介しました。
レッティでは、ArgusGWだけでなく、SalesforceとArgusGWでお客様の業務をもっと便利にするためのお手伝いをさせて頂いています。
「こんなことできないかな？」、「●●で困っている・・・」など、ぜひお聞かせください！